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從"兩桶油"異動看大盤走勢 市場發出變盤信號
2010-11-12 14:30:15      來源:新華網

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“兩桶油”狂灑 大盤會否腳底打滑

11日尾盤“石化雙雄”大幅拉升,帶動股指創下新高,卻導致大小盤股嚴重分化,并隨即引起股指快速跳水。短期來看,市場將受到貨幣從緊壓力、人民幣升值、經濟復蘇轉型等多重因素擾動,震蕩不可避免。市場的超額收益來自對“十二五”規劃、通脹等結構性機會的挖掘。

“兩桶油”攪亂市場

11日大盤低開后快速反彈,煤炭、有色等前期主流品種再度成為領漲先鋒;午后中石油和中石化更是大幅拉升沖擊漲停,帶動股指快速上行,創下3186.72點本輪反彈新高,也突破了4月15日3183.66點高點。然而“兩桶油”的“狂灑”令資金“蹺蹺板”效應突顯,中小板和創業板指數迅速翻綠,大小盤股走勢嚴重分化,隨后權重股漲幅也大幅縮窄,最終尾盤風云劇變,指數跳水40余點。

尾盤的“過山車”可謂地動山搖,個股則更為慘淡。收盤前一小時還是上千只個股普漲的喜人景象,收盤時超過1300只個股下跌。

盡管有超預期通脹數據公布和前日存款準備金上調的干擾,然而11日A股市場開盤后在相當長的時間內表現良好,個股行情精彩紛呈,只是最后半個小時出現了沖高、分化、跳水的“癲狂”走勢。可以說,“兩桶油”的飆升是大盤“腳底打滑”的直接誘因。

分析人士認為,石化雙雄的突然表現令很多投資者擔憂風格轉換到來,因此大量獲利盤迅速逃離中小盤股,甚至加倉權重股,從而導致指標股和指數沖上云霄,小盤股和題材股墜入深淵。而這種分化走勢,隨即引發了投資者的擔憂和恐慌,并導致尾盤的直線跳水。與此同時,3080點一帶缺口牽引力也在市場情緒反轉時強化,加速了大盤的下跌。

回顧歷史,2007年12月24日也曾出現過似曾相識的一幕。當日中國石油上漲了4.65%,導致大盤下午發生了戲劇性的變化,不少個股漲幅縮小甚至下跌,反映非權重股的黃線和反映權重股的白線出現了大換位。20天之后,上證綜指開始了從高位回落的漫漫熊途。不過,當時的市場處于5000點上方的高位,并不能和當前市場進行簡單類比,未來大盤的走勢還需具體分析。

擾動中尋找結構性機會

短期來看,上調存款準備金、通脹數據超預期、人民幣匯率連創新高等因素將擾動大盤,市場可能呈現劇烈震蕩的格局。

盡管11日股指無懼高通脹數據實現上漲,但尾盤跳水除了石化雙雄的刺激之外,也不排除資金面收緊帶來的利空滯后釋放。前期導致市場趨勢性上漲的量化寬松政策已暫告段落,年內流動性高點預期已過;與此同時,10月份通脹數據和信貸均大幅超出預期,通脹風險凸顯,加上內需近幾個月強勁增長,市場對從緊政策的擔憂再次升溫。興業證券、國信證券等機構認為,10日準備金率的提高并未絲毫降低年底再度加息的概率。

然而另一方面,國內經濟的持續回升是支撐市場上漲的動力,而流動性充裕的現狀也并未改變。經濟運行無疑是真正主導市場方向的關鍵因素,下半年以來我國宏觀經濟持續好轉,復蘇穩健,成為A股市場的有利支撐。此外,存款準備金率0.5個百分點的上調實際上并不會對市場資金面產生根本性的影響,而量化寬松帶來的國際流動性依然泛濫,有可能繼續推高資產價格。與此同時,近期人民幣匯率連創新高,11日人民幣兌美元收于6.6242,再創新高。在人民幣持續升值的背景下,國際熱錢的流入難以避免,將形成新的流動性。

受多重因素的交織影響,大盤的趨勢性上漲短期可能將轉為寬幅震蕩。在此背景下,市場的超額收益預計將主要來自對結構性機會的挖掘。中信證券建議繼續以“十二五規劃”和戰略新興產業政策為主線,重點關注節能環保領域的投資機會。光大證券重點推薦四個投資主題,分別是受益通脹的資源類、受益人民幣升值的航空股、戰略性新興行業和文化產業。

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